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创投人物|平安资本刘东:主导投资滴滴、韵达等项目,其核心投资模式是?

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发表时间:2020-04-06 18:09作者:邬文熙来源:商道创投网

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刘东在加入平安资本前,曾在美国华盛顿的世界银行以及国际金融公司任职,期间负责多个国家的基础设施私有化项目的投资和贷款。2014年,刘东加入了平安资本,主导投资了汽车之家、药明康德、韵达快递、富乐医疗、滴滴打车、信达生物、中集车辆、宁德时代、奇虎360、Spotify、Grab等明星项目。


刘东具有20多年的国内和国际投资经验,2018年11月,其凭借着出色的项目投资能力,在第二届中国股权投资金牛奖颁奖典礼上荣获“精英人物奖”。作为平安资本的董事长兼首席合伙人,刘东带领的团队在投资和退出项目中均取得了亮眼的成绩。


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积极应对、顺势而为、深度介入


去年,在宏观经济环境挑战加剧的背景下,PE机构进入寒冬期。针对这样的情况,刘东认为要在“不确定性中前行”,他把投资策略总结为12个字:“积极应对、顺势而为、深度介入”。


简单来说,“积极应对”是指在选择行业时选择两类行业。第一类是抗周期行业,包括快消品、教育、医疗健康等行业。第二类是由于新科技应用得到快速增长的行业,因为他们不受大经济增速下滑环境的影响。


而“顺势而为”体现在两个方面:第一个是投资类型上,加大关注行业整合、并购的投资机会。第二个是交易结构上,选择更有保障、现金回流更快的交易结构,刘东认为这样可以更好地抵抗行业的下行风险。


最后“深度介入”,是要为被投企业提供投后管理增值服务。刘东认为在当前的投资环境下,过去简单粗放的投资模式不灵了,投资人只有为企业提供真正多方面的增值服务,加速企业成长,才能获得优异的回报。


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平安资本核心的投资模式


刘东表示,提供增值服务也是平安资本核心的投资模式,是平安的优势差异所在。刘东以种树做比喻,种一棵树不只是持续地浇水,我们还要施肥、松土,这样才能持续不断地为投资人提供优异的回报。


以美年大健康为例子,平安集团有1.84亿金融客户,这些客户在平安都买了各种各样的金融产品。在投资美年大健康以后,平安把客户介绍给美年大健康,成为他们体检的客户。最终,平安获得了6倍的回报,IRR达到了88%。


作者:邬文熙

时间:202046

来源:商道创投网|致力为华人创投圈的繁荣发展而努力服务!


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