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北京创投协会副会长曲敬鲁:用投资的思维去创业 用创业的思维去投资

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发表时间:2022-04-01 10:00作者:江心来源:商道创投网 · 创投门户平台

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曲敬鲁

北京创业投资协会   副会长

北京创业投资协会   商学院院长

《我是创投家》第2期嘉宾


创业、投资和人生一样,一路上没有一帆风顺,总有跌宕起伏,有低谷亦有高峰。高峰的时候最为得意,低谷的时候则是最为黑暗!创业九死一生,投资也没有只赢不亏。创业中有太多的荆棘坎坷,每一次进步,每一次突破都值得被记录与庆祝;投资中也总有浮动盈亏,盈利的时候是投资最为得意的时刻,亏损的时候则是投资最为郁闷的时刻!创业要做大做强离不开资本的支撑,资本的布局也离不开优秀 的创新创业项目。


为了更好的服务创业投资家(以下简称“创投家”),商道创投网旗下推出的《我是创投家》品牌,聚焦创投家,在这里,我们共同分享喜悦的同时,也可以一起感受创投家们的酸甜苦辣咸,如果你是一名创投家,请别忘了这份回家的感召。


本期《我是创投家》邀请到北京创业投资协会 副会长、北京创业投资协会 商学院院长 曲敬鲁 先生,接下来我们就和曲敬鲁先生一起聊聊创业投资路上的酸甜苦辣,从曲敬鲁的视角看看创投领域的变革及未来新风向。


曲敬鲁,实战型企业教练、创业导师;北京创业投资协会副会长,北京创业投资协会商学院院长、中国投资协会新基建投资专业委员会副会长、敬鲁私董会创始人;北京正和岛执行秘书长、中国管理科学研究院商学院客座教授;杭州电子科技大学客座教授及研究生导师。于哈尔滨工业大学研究生毕业,并就读北京大学深造金融投资。曾就职于中国航天科工集团第二研究院,任某军工项目工程师,曾担任美国Control Data 公司高管,并担任多家基金合伙人。曾自主多次创业,是中国第一代网络专家,具备IT及互联网行业实战经历,具有产业与资本运作的实战经验,具备集技术、商业战略、资本运营为一体的多层次知识结构,是产业互联网专家。作为国内路演私董会第一人,探索将私董会深度提问模式应用于项目路演中,通过私董会等公益活动,帮助大量企业家和创业者。人生目标是帮助更多企业家成功,阻止更多创业者失败。




1、早期的IT互联网实践者 见证互联网风云变幻


从时间长河来看,曲敬鲁可以说是IT互联网行业早期的见证者与实践者,本科毕业于杭州电子科技大学计算机专业,后考取航天部研究生,研究生就读于哈工大,毕业后主要从事计算机网络相关工作,是我国早期的网络技术专家之一。90年代初,曲敬鲁到美国ControlData(北京)公司工作,工作内容主要是将世界先进的网络技术(从局域网到广域网)服务于中国科研单位及大型企业, 这期间的服务客户包括国家气象局,石油部等,曲敬鲁积累了技术、市场及管理经验,为后续创业奠定了坚实基础。


曲敬鲁谈到自己的创业经历,90年代中期创立IT网络公司,主要是为企业提供网络系统集成服务,给电信运营商销售网络设备,当时也能做几千万的生意。他说“看到互联网在中国诞生时的机会,1998年就和朋友一起做过互联网炒股软件,因为当时的互联网环境条件并不成熟,没有取得预想的成功;2000年,又做电商网站,因为不懂资本,最终也没有取得成功。”


如果说在PC互联网领域创业没有取得想要的成绩,那么经过前期的各项积累,曲敬鲁再次将目标投向了移动互联网的方向,成功参与投资创立了一家互联网彩票的新三板企业。


曲敬鲁的工作及创业经历贯穿了中国IT及互联网的整个发展过程,见证着中国IT互联网行业的蓬勃成长与发展壮大。


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参加河北省创业大赛项目做专家评委



2、瞄准私募股权新领域 跨界更是做足准备


2008年,私募股权在中国刚刚开始,此时曲敬鲁准备涉足这个充满希望的新事业方向,为了能够更好地在新领域施展拳脚,曲敬鲁专门到北京大学学习金融私募专业知识。在这期间与同学一起做基金,虽然也走了很多弯路,甚至亏钱 ,却积累了大量的经验,为后续专业投资道路做足了准备。此后的十多年时间,曲敬鲁一直在德丰杰基金等专业机构从事投资工作。


从一个创业实践者,跨越到投资领域,内心有很多的心得与经验值得传递。曲敬鲁了解到目前国内有很多企业家并不是非常懂得投融资,将“帮助更多企业家成功,阻止更多创业者失败”作为人生目标的曲敬鲁,通过企业家私董会的形式为企业家创业者提供赋能和帮助。在过去的四年时间里,曲敬鲁做了50多场公益私董会活动,并在线上开设视频号(敬鲁私董会),通过短视频每日分享创投知识,做线上项目路演活动。线上线下结合,从需求端融资到投资端,进行创投公益教育活动。一方面教育创业者如何融资,一方面教育企业家如何投资,去帮助传统企业家进行事业转型。2019年曲敬鲁加入北京创业投资协会担任副会长,又多了为北京投资机构服务的责任和使命,曲敬鲁正在整合京津冀的投资机构资源,为地方政府提供产业投资及资本赋能。


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首届中国·衡水高新区电子信息、装备制造创新创业大赛总决赛

特邀曲会长担任大赛分享嘉宾和评委导师



3、成功从来不是一蹴而就 持续学习必不可少


每个人的成长和成功不止需要实践经历积累经验,更需要有持续学习的能力。谈到这些,曲敬鲁说,人生的每一步付出都是值得总结的,虽然与现在的技术相比,过去的技术或许早已落时,但是因为懂得技术的底层逻辑,对于理解新的技术会相比其他人更快一些。有句话说一件事情做过和没做过不是一个概念。


不仅如此,曲敬鲁持续学习的能力也值得称赞,只是看他的微信朋友圈每天都是相关知识的分享,就知道他每天大量的阅读量。依据过去经历的创业与投资的实战经验,他总结出自己的一套创投方法论,有了这些再去与创业者的交流沟通,就不是浮于表面,而是能够透过现象看到本质。


4、如何理解投资即创业,创业即投资?


曲敬鲁谈到投资和创业的关系时说,投资和创业就像一个硬币的正反面一样。创业需要用投资人的眼光和思维去思考,创业本身就是去投资的过程,要用自己的精力、时间、金钱等去做一件事情,实际上就是去投资自己,需要用投资的思维模式去做事。这就是我讲的创业即投资。


曲敬鲁解释说,创业切记不能将思维局限在自己的思维模式里,比如说有人技术出身,容易陷在技术里面,未必能开发一个好的产品,因为不懂市场。创业的过程它是一个综合的,需要通过市场的需求定位去研发出来一个适合的产品,再用底层技术去实现,我总结为创投的“三层理论”,即技术、产品和商业三层。要用投资人的思维去思考战略方向,而不是局限在项目之中去自我欣赏。创业即投资,一方面要投资自己,一方面要用投资人的思维模式去思考问题。


反过来,投资即创业就是说投资的过程也是一个创业的过程。一级市场与二级市场有明显的差别,二级买股票,根据趋势交易一下就不管了。一级市场需要我们去用创业的思维模式去考虑投资一个项目。我们首先要是和项目团队一起做一些事情,给创业项目进行深度赋能,这本身也是一个创业的过程。跟创业者一起去做事,一起帮助他们成长,才能把这个项目孵化好。当然有些创业项目很成熟,前期不需要帮助,但是依然需要在中长期战略资源给企业赋能。同时,一个投资公司本身也是一个创业公司,这个创业公司的目标就是为投资人LP获得最大的收益,需要不断发掘优秀的项目和投资标的。


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“敬鲁私董会”视频号每日短视频在线做创投公益知识分享



5、资本市场风起云涌 风口也随之变化


所谓顺势而为,迎趋势者得天下。那么从移动互联网时代开启,曲敬鲁眼中的风口有哪些变化呢?


首先,2008-2015年,流量为主导的投资时代。从互联网的演变发展过程,移动互联网是投资领域重要的投资机遇。2008年,苹果iPhone开启移动互联时代,诞生了微信、今日头条、抖音、快手、滴滴、饿了么、拼多多、摩拜单车等大量独角兽项目。


第二,2016年至今,投资赛道向科技产业(硬科技)主导领域转向,比如人工智能、生物医药,新能源汽车、高端装备制造等,也包括互联网和实体融合,如新零售等。


当下正处于第四次工业革命初期阶段,投资主要集中在三个领域赛道,第一是数字经济,就是用人工智能等互联网技术改造传统产业,也包括满足人们美好生活大消费领域。第二就是生命健康,以生物医药、医疗及健康管理、中医药等大健康领域,这些赛道,要想办法去提高人的寿命,消灭疾病。第三,新能源领域。新能源替代石化能源实现“双碳”目标,包括新能源汽车、电池、储能、太阳能、风能等等很多方面。


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主持企业家公益总裁私董会

解决企业家创业中遇到的困惑

为企业家创始人投融资赋能



6、资本是推动企业发展的源动力


创业企业要想快速成长,占领市场,仅靠自己的资金去发展和企业盈利是远远不够的,资本是企业发展的源动力。在整个投资的领域里有两种资本力量,一种是这个机构投资人,就是我们常说的专业投资人,他们有自己专业的投资逻辑和流程,另一种就是企业家投资人,高净值人群。


多数创业者不懂得资本,不会融资,甚至也不会做融资计划书BP。企业家需要懂得资本,学会和资本谈恋爱。也要懂得投资人关心什么?融资的过程就是卖公司、卖项目,很多企业家在融资路演的过程中,只是讲自己的产品如何好?技术如何先进?而没有告诉投资人如何获得回报?公司为什么值钱?每一个创始人都要训练成为一个出色的讲演者。


对于企业家高净值群体而言,他们中一部分将钱交给机构进行打理,另一部分是直接投给市场的创业项目。对创业者,特别是早期的一些创业项目,企业家投资人是重要的融资渠道。很多早期项目,不太容易找到机构去投资,因为这些项目未来变数较大。创业九死一生,很多项目以失败告终,在这个过程当中,很多参与项目的投资人也会血本无归。


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主持项目路演私董会

以项目实际案例为企业家高净值人群

传授专业投资理念和方法



7、如何减少踩雷,慧眼识珠找到好项目?


很多时候,企业家投出去的钱都打了水漂,甚至都不能听见声响,当下这种情况还很普遍,因为他们没有成熟系统的投资理论及实践知识体系。


从曲敬鲁的角度来看,当下最重要的就是要去教育市场上的企业家投资人,怎么去识别这些项目?毕竟投资不是儿戏,要懂投资理念,理性判断,而不是感性的盲目去投资。曲敬鲁谈到他做私董会及线上知识分享的初心就是为了能让让创业者尽快获得融资,也减少更多的企业家投资人踩雷。谈到这里,曲敬鲁结合自身投资实例做了具体阐述。“曾经帮助一家三川科技的企业做融资赋能,这家做酒店人脸识别设备的公司,在2020年业绩收入大约6000万,经过一年时间的赋能,包括从市场落地,融资这些方面,2021年业绩收入提升到四个亿,更是有6000万的可观利润。类似的案例好很多很多。”曲敬鲁很欣慰的说。


所以很多时候,融资难不是项目本身有问题,而是需要运用专业的知识去赋能去帮助这些企业项目,去助力这些项目的市场发展,提升项目的业绩,用资本去推动,这样项目才能成功。


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主持政府私董会

让产业专家和企业家参与

为县长解决困惑政府工作的问题



8、自我内驱+市场教育 迎来创投市场良性发展


股权投资本就是一个非常专业的领域,单纯的教育也不能解决所有问题,不管是创业者还是投资人学会自我驱动,才能获得可喜的收获。


对创业者而言,告诉他们怎么用投资人的思维去思考问题是至关重要。事实上,很多创业者的认知范围都是局限性,甚至看不到自己存在的问题,这就是很大的问题,你说他不好,他不爱听。所谓选择大于努力,有时候创业者选择的方向并不是很适宜,商业模式需要优化,有些人对项目的估值没有合理评估,这些很多都归于认知。所以提升创业者企业家的认知是首当其冲。其次要让创业者站在局外人的方式去考虑,特别是投资人的理念去思考问题,这样的话他成功的概率才会大。很多时候告诉创业者也就是几句话的事,如果可以听进去呢,对创业者来说有非常大的帮助,曲敬鲁意味深长地说到。


另外从投资人的角度来看,很多企业家他们有过成功做生意做企业的经历,也有财富和资源的积累,这些企业家一般比较自负。他们可能会比较感性,利用过去的经验和知识去判断当下接触的项目,很多时候也会陷入误区。他们多数会感性地通过对创始人的判断,做出投资决定,当然这也无可厚非,只是单纯根据对人的判断,缺乏专业的、系统的理论知识和专业市场,难免有失偏颇。


最简单的例子,比如一个项目,确实具有领先的技术,那这个时候企业家投资人也是应该考虑一下这个项目是不是能够产业化,是否能够市场落地,前景如何?如果不能综合考虑这些方面,很大可能地会做出错误的决定。


因此不管是创业者还是创投家,一定要不断学习,提升自我认知,同时通过与有经验的专业投资人多多交流,方能做出更合理的判断和决定。


风口是短暂的,但是趋势是长线的。我们要用趋势的理念看待项目投资、融资。你无论是创业者还是企业家投资人,都要去不断去学习,丰富自己的知识领域。同时,作为创投领域的参与者,也要了解国家的政策导向,注重国际国内宏观环境的变化。


9、《我是创投家》栏目寄语


《我是创投家》这个栏目可以让更多的成功企业家去了解创投家们从事的这份崇高的职业,具有极强的社会价值和行业贡献,可以帮助更多年轻的创业者成功,让新时代的企业家和创业者少走很多弯路,这个方向非常好。


10、北京创业投资协会简介


北京创业投资协会( Venture Capital Association of Beijing)是我国大陆地区第一家创业投资行业协会,由北京市科学技术委员会、北京市科技成果推广服务中心、北京控股有限公司联合发起设立,并于2000年3月经北京市民政局正式核准注册,是以创业投资机构为基本会员的行业自律、行业服务社会团体法人实体,是一个面向全社会的开放型社团组织。


协会基于国家科技部、发改委、工信部及北京市科委、金融监管局、中关村管委会等委办局的政府资源平台,以“服务创业,引领投资”为宗旨,承载着政府与企业之间桥梁和纽带的重要职能,在沟通信息、利益协调、增进合作、整合资源及受托部分政府服务性、专业性职能、提高政府服务效率等多个方面积极发挥作用,主要服务于创业投资机构和科技型创业企业。


协会一直将推动创业投资事业发展、积极为本市引进创业资本、完善高新技术企业与资本市场的对接条件、有效搭建创业投资公司与高新技术企业的信息交流与资讯服务平台、加速高新技术的产业化进程作为基本任务。协会结合行业特性,针对会员单位的实际需求,借鉴境内外成熟地区的先进经验,加强服务职能,切实为会员解决实际问题,从事行业调研,举办行业培训,提供信息服务,组织境外考察,促进境内外的同业合作,参与和推动行业政策制定及实施,得到了会员单位和广大业界的普遍好评。


网址:http://www.vcab.org.cn


·本期嘉宾 | 北京创业投资协会   副会长 曲敬鲁

·战略合作 | 北京创业投资协会

·出 品 方 | 商道创投网®

·发 行 方 |《我是创投家》

·主 笔 人 | 商道创投网 江心

·商务/转载:请加微信shangdaovcXiaoJun

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